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半导体板块大幅拉升,三星火灾叠加疫情影响,存储器或再涨价

发布时间:2020-03-10 10:03    来源媒体:证券时报

半导体板块10日盘中大幅拉升,截至发稿,台基股份、晶方科技涨停,上海新阳、中环股份、华微电子、北京君正、华天科技等涨幅超5%。

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消息面上,3月8日,三星电子位于华城的半导体工厂昨夜发生火灾,起火点是工厂的废水处理设施,但对晶圆生产没有造成影响,亦无人员伤亡。三星华城工厂主要用于生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。

川财证券指出,半导体存储领域,市场集中度高,市场呈现由日韩美厂商寡头垄断的态势,韩国厂商三星电子、SK海力士影响力度较大。在DRAM市场领域,韩国厂商合计享有75%的份额,其中,三星电子独享46%的市场份额;NANDFlash市场领域,日韩厂商合计享有89%的份额,其中,三星电子市场占比为35%。因此,三星电子存储器出货的变化,一定程度上影响全球半导体存储器的产能供给。

因去年DRAM供给过剩,存储器价格在19年长期下滑,库存大量出清。而目前受5G+AI+IoT长期发展的需求,下游客户开启提前备货;5G新机单机存储用量大幅提升,物联网时代开启CIS传感需求强劲,促使韩国存储厂商DRAM产能紧张、供不应求。2020年以来,存储价格维持涨价趋势。DRAM同比去年跌幅缩窄,每月环比涨幅持续扩大。截至2020年3月6日,DDR34Gb价格为1.99美元,环比上月上升12.07%,同比去年当月下降5.47%;DDR32Gb价格为1.28美元,环比上升10.92%,同比下降9.80%。NANDFlash64Gb价格为2.61美元,环比上升5.85%,同比上升4.93%。

上述机构表示,半导体公司资本开支从投入到产能释放周期最少在6个季度,存储器产线扩张时间较长。此次,三星火灾叠加肺炎疫情影响,而此前也曾发生三星闪存工厂断电事故与铠侠晶圆厂火灾事故,供给端产能提升难度加大。且肺炎疫情期间,存储器整体市场变化较小,来自资料中心、电竞、电商的需求强劲,因此供应商未出现降价动作。伴随上游存储器涨价趋势持续,半导体封测环节也有望迎来机遇。

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