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半导体板块再度走强 乾照光电瑞芯微等涨停

发布时间:2020-02-21 11:25    来源媒体:证券时报

半导体板块21日盘中再度走强,截至发稿,乾照光电、瑞芯微、斯达半导涨停,华天科技涨近8%,晶方科技、华微电子涨近7%,

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国信证券指出,2018年中国集成电路设计产业收入中只有1763亿元(251 亿美元)销售给国内,而2018年中国集成电路进口额3121亿美元,是国内自给的12.3倍。假如国内芯片设计公司的供给,能替代巨额进口的需求,那么国内芯片设计公司的市场还有超过10倍的空间。

半导体制造是目前中国大陆半导体发展的最大瓶颈。电脑 CPU、手机SOC/基带等高端芯片,国内已经有替代,虽然性能与国际巨头产品有差距,但是至少可以“将就着用”。而半导体制造是处于“0~1”的突破过程中。假如海外半导体代工厂不给中国大陆设计公司代工,那么中国的半导体产业将会受到很严重影响。

半导体产业是涉及多方面的,所有环节在短期全部国产化是不可能的,国产化的第一步是先摆脱“卡脖子”,然后才是全方位国产化。从产业链角度看,半导体制造是我们的“短板”、是稀缺资源;从投资角度看,越是短板、越是稀缺资源,越有投资价值。

国信证券认为,市场对芯片设计、半导体设备的认识已经很充分。而对半导体制造环节认识不够。同时,再加上半导体制造领域研究的高壁垒,导致资本市场对半导体制造是被动型忽视的。2020年是半导体制造的大年,继续推荐港股两大制造龙头:中芯国际、华虹半导体。

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